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8月17日晚间，沃特股份发布2022年度定增发行情况报告书。此次定增沃特股份发行底价为15.4元/股，最终发行价格为16.38元/股，发行价格与发行底价的比率为106.36%，定增实际募资总额约为6.00亿元，募资净额约为5.88亿元。

发行对象方面，沃特股份本次发行对象最终确定为包括财通基金、国泰基金、诺德基金、华夏基金、泰康人寿等机构在内的13名投资者。其中财通基金、国泰基金获配金额均超过1亿元。

据沃特股份公告，此次募集资金计划投资于“年产4.5万吨特种高分子材料建设项目”“总部基地及合成生物材料创新中心建设项目”以及补充流动资金等。

沃特股份主要从事高性能功能高分子材料合成、改性和成品业务，2022年实现营收14.90亿元，其中特种高分子材料业务实现营收5.95亿元，占比约四成，是公司最主要的收入来源。近年来，沃特股份正逐步完善建设以LCP（液晶高分子聚合物）、PPA（高性能聚酰胺）、聚砜、PAEK（聚芳醚酮）等特种高分子材料为主的平台化布局。

随着定增落地，公司“年产4.5万吨特种高分子材料建设项目”将逐步展开建设，包括2万吨/年的LCP复合材料产能、2万吨/年的聚苯硫醚（PPS）复合材料产能以及5000吨/年PPA树脂及复合材料产能。未来，公司特种高分子材料产能将实现量级跃升，为业务增长与业绩提升奠定基础。

据悉，沃特股份LCP材料2万吨/年产能建设完成后，有望成为全球头部LCP材料厂商。此前公司在接受机构调研时透露，2022年度，受原材料BP（联苯二酚）海外供应限制影响，公司LCP产销量同比有所下降。随着国内厂商新建BP产能的投产及产能逐步释放、海外供应链的不断拓展及供应限制的缓解等，公司LCP产品的销量预计将有望恢复增长。目前，BP的国内及国外供应商已经向沃特股份批量化供货，可以满足公司产能需求，叠加定增资金的到位，公司LCP将重回良性发展阶段。

据沃特股份介绍，在特种高分子材料产能恢复的趋势下，公司未来产能消耗预期也较为乐观。现阶段其特种材料产品的下游领域持续拓宽，已经应用于机器人电机电控与连接器及身体结构件、AI服务器散热、新能源汽车动力及热管理系统、无人机机身与云台以及飞行动力系统、3D打印耗材等多个领域，涵盖多个热门赛道，终端客户包括英伟达、华为、特斯拉、大疆、工业富联等。

沃特股份方面相关人士对《证券日报》记者表示，定增将改善公司未来现金流预期。一方面，公司资本结构得以优化，降低负债率水平；另一方面，资金实力的增强也将推动公司平台业务放量，赋能业绩快速回升。

“随着定增顺利发行，公司成长曲线也日渐清晰。叠加上游的稳定供应、合成技术工艺的突破提升、下游应用领域的持续渗透等多个因素，产能释放将带来业绩红利，助力公司增长。”上述公司人士表示。

（编辑 袁元）