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“复星系”再出手融资，豫园股份拟发行80亿定增-环球消息
来源: 指股网      时间：2023-05-25 03:14:49

3月3日晚间，豫园股份正式披露定增预案，拟向不超过35名特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过80亿元，发行股票数量不超过11.7亿股，不超过本次发行前总股本的30%。


具体来看，本次募集资金将用于珠宝时尚线下销售渠道及品牌拓展项目、珠宝时尚电商销售平台建设和供应链平台升级项目、文化商业零售扩建、集团数字化建设、补充流动资金及偿还银行借款等。拟投资金分别为26.18亿元、4.56亿元、21.76亿元、3.50亿元、24亿元。


(相关资料图)


截至目前，控股股东复星高科直接及间接持有豫园股份合计61.79%股份，本次发行完成后，复星高科与一致行动人仍将持有47.53%股份。也就是说，本次定增不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，郭广昌仍将拥有豫园股份的实控权。


其实，在不久前，豫园股份才披露了一项融资预案。2月10日，豫园股份公告称，拟发行不超过60亿元公司债券，期限不超过7年，募集资金用途包括但不限于调整公司债务结构、偿还公司债务及补充流动资金。


从两次融资中可以看到的是，偿还债务是融资的主要用途之一，而这也反映了豫园股份近来拥有较大的债务压力。据了解，自2018年豫园股份接盘复星系地产业务后，公司的债务规模就急剧攀升。


财务数据显示，2017年年末，公司的刚性债务为93.47亿元。而截至2022年9月30日，截至2022年三季度末，豫园股份账面总资产为1336.32亿元，负债合计914.25亿元，账面货币资金为102.46亿元，负债率高达68.42%。


在债偿压力高企之下，除了今年来的融资外，去年豫园股份还多次通过资本运作变现。2022年11月28日，豫园股份通过协议转让方式出售金徽酒13%股份，交易完成后豫园股份持有金徽酒25%股份，不再是金徽酒控股股东。


此外，豫园股份还清仓减持招金矿业，交易总价款合计约为43亿元。去年8月22日，豫园股份清仓所持有泰康保险的股权，转让对价为人民币11.57亿元。三项股权转让之下，豫园股份合计套现约74亿元人民币。对于以上动作，豫园股份表示，有利于公司把更多资源聚焦于重点发展战略及重点项目。


除了上述筹资外，近期，豫园股份还获得了来自银行的授信。2月8日下午，包括豫园股份、均瑶集团等在内的20家民营企业与上海农商银行集体签署《银企战略合作协议》，合作期内上海农商银行将为签约企业提供总额超520亿元的意向性综合授信额度。


值得一提的是，其母公司复星高科近来也在进行着多项融资动作，“复星系”债务问题或有望迎来缓解。


具体来看，1月13日，复星高科成功完成了10亿元超短期融资券簿记发行后，1月16日，复星高科又与8家国内银行举行贷款签约仪式，由中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行作为联合牵头行，中国民生银行、中国进出口银行、上海浦东发展银行作为参贷行，共同组成银团，向复星高科提供总计120亿元贷款。


据了解，复星高科近期不断质押股份用于融资，最新数据显示，豫园股份控股股东复星高科技及其一致行动人合计持有公司股份数量为24.1亿股，占公司总股本比例为61.79%。合计质押11.43亿股，质押比例为47.45%。



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